全冠清(吴华新 饰)带领几个长老意图造反，乔峰非常愤然并指责全冠清的行为。康敏(雪梨 饰)与全冠清汇合，故意让几个丐帮长老拿着一封汪帮主留下的信件阅读，信的内容是可以证明乔峰是辽人。众人都识得汪帮主生前写下的信件，乔峰非常疑惑，但几个丐帮长老并没有将内幕说出来。一位名叫智光的少林高僧提议将信件烧掉，但其中一个丐帮长老却反对。 智光透露当年，曾有一批大辽武士意图进攻少林，武士们正想实施计划的时候，山间驶来了一辆马车，马车上面坐着一家三口。路上出现许多黑衣人的尸体，赶马汉子立即下车察看情况，十数个蒙面男子开始袭击赶马汉子。赶马汉子武功高强，有的黑衣人趁机杀了赶马汉子妻子，赶马汉子悲痛之下杀光了所有敌人。发现儿子没有死去，赶马汉子舍弃儿子抱起亡妻跳崖自尽，站在一边的两个蒙面男子见赶马汉子扔下了儿子不管，心生同情打算抚养孩子。考虑到之前赶马汉子手下留情，两个蒙面汉子打算从今以后照顾孩子。照顾孩子的两个蒙面汉子其中一人便是汪帮主。汪帮主收留的孩子正是乔峰，赶马汉子是辽人，因此乔峰便是辽人的遗孤，乔峰听完悲痛欲绝。
