段誉(陈浩民 饰)用北冥神功救了王语嫣(李若彤 饰)还有阿朱(刘锦玲 饰)阿碧(赵静仪 饰)，四人逃出来后决定去少林找慕容复(张国强 饰)。在去少林的途中，王语嫣看到慕容复的船，大家以为慕容复已经回到燕子坞。结果包不同(侯杰 饰)告诉他们，慕容复去少林调查玄悲大师的死了，可是乔峰要在杏子林召开丐帮大会，为慕容复澄清马大元(闵政 饰)之死，慕容复来不及参加丐帮大会。阿朱提议大家一起去丐帮大会，可是包不同让段誉离开。 段誉离开后在酒馆准备吃顿饱饭的时候，巧遇乔峰，误把乔峰以为是慕容复。本想挑战乔峰，在喝酒过程中用六脉神剑把酒逼出体外，而在两人的武功比试中，段誉发现乔峰武功高强。待乔峰说出名字后，段誉无比兴奋，并与之结为兄弟。 康敏(雪梨 饰)依然在想尽办法与乔峰作对。在乔峰和段誉闲谈之时，一名丐帮手下神色慌张称有几个自称慕容家族的男女来到丐帮闹事。乔峰听完，立刻与段誉前往。在争辩之下，乔峰也替慕容复说话，丐帮长老见此忍无可忍大打出手打伤了包不同。
