莫采石(巫刚 饰)希望程慈航(乔振宇 饰)不要插手五九档案的事情，但程慈航想通过此案找到中田(任大为 饰)，为小玉报仇雪恨。为了迫使程慈航出山，霍然(屈刚 饰)故意放消息给记者，通过舆论给莫采石施压。入夜，莫采石接到电话，凤台路发生命案，肖主任夫妇被杀。程慈航来到肖家附近，被严达庆(王品一 饰)(王品一 饰)当做犯罪嫌疑人抓了起来。哈金斯(麦克 饰)上校拜访莫采石，希望中国政府能尽快找到五九档案，他希望程慈航能出山。严达庆想对程慈航严刑逼供，程慈航声称自己是日本窃贼，引来了莫采石。莫采石在狱中见到了程慈航，把严达庆臭骂了一顿。霍然给程慈航下了一张聘书，请程慈航担任独立大侦探。程慈航拒绝了任命，只想侦破五九档案。莫采石拂袖而去。霍然给程慈航办了一场聘任酒会，逼程慈航赴任。严达庆在肖主任被杀现场找到了一根马鬃，他将目标锁定为南京城内外所有的马场。欧阳倩(安以轩 饰)给程慈航送请柬，两人有着类似的身世，同病相怜。程慈航参加聘任酒会，霍蜜儿(郭晓婷 饰)终于知道原来上次救了她的正是鼎鼎大名的布衣侦探程慈航。
