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傅作义(孔祥玉 饰)邀请北平知名人士召开座谈会,众人一致要求北平和平解放。傅派平民日报社社长崔载之和记者李炳泉前往谈判,由于傅仍坚持成立华北联合政府,企图走第三条道路,谈判没有成功。傅作义立即电告三十五军军长郭景云,准备和共军开战。为打掉傅的幻想,中央指示发起对新保安的猛烈进攻,第三十五军被歼灭;随后张家口的孙兰峰兵团也被消灭。