和平饭店

内尔纳不幸惨死窦仕骁(李光洁 饰)被扇巴掌

窦仕骁对王大顶(雷佳音 饰)的身份依然怀疑，他决定再次确认华强商行王伯仁的真实身份。他将电话打到山东警局，警员杨靖哲表示只有出函才自己才会协助配合，窦仕骁恼羞成怒但也无可奈何。

此时，南铁的野间课长来到和平酒店，他告诉窦仕骁，陈佳影(陈数 饰)是南铁前任课长新佑卫门先生历时九个月选拔而来的日本间谍，而她的丈夫王伯仁也是日本人安排的华强商行名义上的执行总裁，因此他们两人的身份都极为可信。

听即此，石原怀疑内尔纳才是真正应该怀疑的共党嫌犯，而此时便衣队的人捡到了一张法文字条，上面的内容与胶卷有关，接着窦仕骁将矛头指向内尔纳。内尔纳并不承认有关“胶卷”的事情，可此时内尔纳房内的电话响起，电话里谈论到“胶卷”二字，这些都足以证明内尔纳的嫌疑。其实这一切都是美方代表乔治白(陈冠宁 饰)的阴谋，那通“致命”的电话是他派人打的。与此同时，宪兵队的人发现了厕所里面还未冲干净的纱布，由此得知胶卷在内尔纳肚中，疯狂的内尔纳挣脱宪兵队，并挟持住了刚走出房门的陈佳影，窦仕骁稳住内尔纳的情绪，随后将内尔纳一枪毙命，并从内尔纳的肚子中拿到了那枚胶卷，事情暂时告一段落。

而王大顶也终于被放了出来，劫后余生的他忍不住大哭起来，而陈佳影却对王大顶的表现视若无睹，她道破之前王大顶故意揭穿自己共产党的身份，是为了借此逼迫自己放弃共产党而成为他的压寨夫人而已，被戳穿的王大顶没有多言。而为了更好的应对接下来的局面，陈佳影告诉王大顶其实根本没有王伯仁这个人，这只是自己和新佑课长伪装出来的人物。所以无论王大顶如何演绎这个人都不会过分，接着，两人交换了各自所有隐私。

苏联代表瓦莲蒂娜回到房间后，告诉她的丈夫巴布洛夫，胶卷上的内容已经一片空白。为了彻底解决这件事，巴布洛夫找到陈氏兄弟陈敏章和陈敏正(曹力 饰)并告诉他们，美方到底有没有和内尔纳达成交易他们无从得知，可是如果美方已经知晓他们的谈判内容，西方世界必定一片哗然，那苏联和南京方的合作就很可能终结，南京政府将得不到任何支持，为了保险起见，他们必须合作，铲除掉美方代表。可代表南京方的陈氏兄弟却犹豫不定，因为南京国民政府的态度尚不明确，他们不想得罪美国人也不想得罪苏联人。巴布洛夫见状决定和瓦莲蒂娜自行解决掉美方代表。而此时，乔治白也告诉同为美方代表的瑞恩空白胶卷的事情，并猜测日本人一定会再次封锁饭店。

哈尔滨邮电局是共产党一个隐秘的站点，他们收到了唐凌(张岩 饰)的信件和胶卷，代号为钉子的唐凌的启用让他们明白高兰区已经岌岌可危。

入夜后，心神不宁的王大顶在陈佳影面前晃悠，于是陈佳影和王大顶分析起内尔纳的死亡的隐情。

饭店内，身为日本教科书修订员的伊藤先生指责窦仕骁的办事不力，竟大意的放走所有日籍客人，窦仕骁听闻不免有些窝火。

饭店封锁第三天，陈佳影借助自己的专业看出窦仕骁的焦虑，晚上香雉将军(王侃 饰)的酒会会让大批客人涌入饭店，而这就意味着酒店的封锁会成为虚设，所以窦仕骁没理由安心。

接着陈佳影和王大顶来到大堂用餐，陈佳影发现美方代表，苏联代表和南京代表六人在一张桌子上聊天，而南京方代表陈氏兄弟明显有被威胁的状态。

而此时，唐凌来到和平饭店外查看消息，可此时的和平饭店依然重兵把守。

医院里，冯先生即将清醒，日下大佐决定给他注射大量的吐真剂。与此同时他得知胶卷是空白的，愤怒的他立即致电石原。

酒店大堂内，苏联代表希望美国方代表不再查有关胶卷的事情，但美方代表却没有接受这一建议，双方谈判落空，于是瓦莲蒂娜按事先的计划在咖啡壶里投掷了毒药，陈氏兄弟见状决定离开。此时窦仕骁却走了过来，他宣布内尔纳就是共党嫌疑人，并称胶卷过度曝光，排查就此结束，陈氏兄弟对这样的结果喜出望外，赶紧制止了就要喝下咖啡的乔治白。犹疑不定的南京政府的所为令苏联方面和美国方面都很失望。

而这一切被一直暗暗观察的陈佳影分析出来。除此之外，酒店里的伊藤先生其实也在暗暗观察刚刚的六人。接着，陈佳影和王大顶准备离开，却撞上了窦仕骁的老婆刘敏正，王大顶内心紧张，生怕被看出来，他一把抱住陈佳影，挡住自己，因而躲过一劫。

这边，石原问窦仕骁为什么要公布胶卷损坏的事情，窦仕骁告诉石原这是故意让真正的共产党掉以轻心。接着窦仕骁来到酒店大厅，看到正照顾儿子的刘敏正，他觉得很温馨，手段毒辣的他却对家人格外温情，可高利贷的催款却让他们的家庭生活有了那么一点点不幸。

不久后，陈佳影找到窦仕骁，向他请求带王大顶去医院看病。可不想香雉将军却突然来到，对窦仕骁拳打脚踢，而这都是因为姚苰(孔维 饰)被暴打的缘故。陈佳影突然想到，他们从头到尾都忽略了姚苰这个神秘的人。