张二牛带着叶清扬、英子(戴娇倩 饰)、墨石、墨梅等文工团员向着敌人指挥部的所在地石桥镇进发了……走在前面的是身着长衫的班主张二牛和身着国军中校军装的仲秋。仲秋是仲义仁的内侄，地下党。在仲秋的帮助下，张家班顺利通过了戒备森严的关卡。 仲秋把墨石、墨梅重新带回仲义仁身边，让仲又惊又喜，他决定让张家班来唱堂会给他庆千秋生日。墨石以实相告，自己是中国人民解放军，希望他能够投诚。刘徳飞对墨石墨梅产生了怀疑，用尽办法审问张二牛和丘三。张二牛拿出白崇禧夫人的亲笔信，表示他们张家戏班给许多高管唱过堂会，来头不小。刘徳飞仍不罢休地继续调查。张二牛等准备先去策反杨副官。刘徳飞阴险毒辣的本性暴露无遗，他要消灭仲义仁，自己取而代之。他要利用张家班唱堂会的机会把仲义仁和张二牛一网打尽。
