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萧以恒(徐僧 饰)奉命围剿共产党游击队,对于最后的胜利,却倍感羞耻。廖师长(冯国庆 饰)痛恨兄弟阋墙,无法理解萧以恒出兵的目的,江美兰(王鸥 饰)担心萧以恒因此错失上前线抗战的机会,出面调解,终使二人冰释前嫌。新兵团正式授编,萧以恒任六十军特编昭通团团长,小刀任九连连长,队伍将前往昆明参加誓师大会。